我国医药工业百强市场竞争力 面临着考验

　2006年百强企业整体销售规模比
2005年增长了11.27%，低于全国平均
增长速度；百强企业整体销售规模占
我国医药工业市场规模的比重也由
2005年的34.60%下滑到2006年的
32.92%。

世界药品市场是一个高度集中的
市场，不过近年来，集中度也出现了
动态的调整：大企业在千方百计寻找新的“重磅炸弹”药物，补充发展后劲；生物技术企业和一些拥有研发优势的中
型企业表现更为活跃。其中，中国药品市场的增长率高出世界药品市场近10个百
分点，也正逐渐由分散走向集中。

全球市场增长放缓

近年来，世界药品市场的增长趋缓，稳定在7%～8%之间。药品市场的集中度
也出现稳中微调的趋势。就区域药品市场而言，北美地区所占的比例已经从2002
年的51%下降到2006年的47%；日本药品市场的占比也出现萎缩，从2002年的12%下
降到2006年的9.3%；而欧洲和包括中国、印度在内的亚洲新兴市场正在缓慢崛
起，在世界药品市场所占的份额有所上升。

受品牌药物专利到期、畅销药物因不良反应撤市、R&D产出率下降、各国对医
药费用严格控制等因素的影响，世界制药工业巨头的市场份额也受到冲击。《财
富》杂志500强企业名单中，历年上榜的医药企业数量基本保持在12～13家，其中
前3强的合并营业收入（包括药品销售收入在内）占世界药品市场的份额近两年出
现了下降的趋势，2006年的占比为22.89%。前10强的占比下降更为明显，从2002
年的62.88%下降到2006年的53.42%，下降了近10个百分点。

2002～2006年期间，世界制药企业50强中，前3强合并药品销售收入在世界药
品市场的份额，在2004年出现了一个短暂的峰值，突破了20%，但是现今又回落到
18.93%的水平；前10强的合并药品销售收入也出现类似的变化，2006年的在世界
药品市场的份额为42.28%。

“百强”体现中国制药业现状

中国制药工业产品销售额排前10位的企业产品销售收入总额占中国制药工业
产品销售收入的比重为10.0%，全球前10位制药企业占全球药品销售收入比重为
42.28%，全球前10位的市场集中度几乎是中国前10位制药企业市场集中度的4
倍。

而从单一企业规模来看，2006年中国制药工业前10位企业总体市场规模为528
亿元人民币，而同期全球药品销售第一的辉瑞公司的年销售额就高达450.8亿美
元。

我国医药市场是世界新兴的药品市场之一，发展中国家的地位让我们不能与
发达国家同日而语。中国制药企业百强是中国制药工业的“领头羊”，是我国医
药先进生产力水平的代表。因此，分析近两年中国制药百强工业（下称“百强企
业”）的运营情况，可以进一步研究中国制药工业的集中度发展水平。

2006年百强企业整体销售规模比2005年整体销售规模增长了11.27%，低于全国
平均增长速度；百强企业整体销售规模占我国医药工业市场规模的比重也由2005
年的34.60%下滑到2006年的32.92%。近两年，百强企业在中国医药工业的市场规
模未能进一步扩大。这除了和政府宏观措施相关外，与我国企业自身素质也密切
关联，如企业创新能力不足等。

在百强企业内部，前3位乃至前10位的企业在百强企业整体销售规模中的比重
均不及前一年，其中排名前3位的这一层次由于基数较大，增长速度是百强企业内
部各层次中最慢的一个；排名第11～20位和第21～50位的企业在百强中的比重较
2005年同一层次有所提高，其中第11～20位的增长速度高于全国平均增长水平，
是百强内部增长最快的层次；而排名51～100位的企业所占比重也低于同层次。

医药商业亟待走向集中

目前，中国的医药批发企业8000多家，市场竞争激烈，行业在微利的水平运
作，市场集中度水平较低。2005年，我国医药商业销售百强中前3大企业的合并市
场份额为24.96%，而同期，美国和日本市场前3大医药商业企业的市场份额分别为
96%和67%。

中国医药商业企业的盈利水平也明显低于世界平均水平，2005年，医药批发
企业的毛利率为6.2%，而世界主要药品批发企业的毛利率平均值是7.9%，净利率
则是中国的两倍，达到1.2%。

但是，不可否认的是，中国医药商业的集中度已经明显提升。据中国医药商
业协会历年商业统计年鉴数据显示，2005年，医药商业百强的总体市场份额已经
达到67.85%，比2001年提升了9.14个百分点。前3强和前10强的市场份额也在稳步
提升，前3强的销售收入占了四分之一强，前10强的销售收入比重也接近50%。近
年是国家出台医药行业政策较为密集的年份，医药商业的整合趋势将愈演愈烈，
集团化、规模化将带来一定的成本优势，从而使盈利水平有所提升。

两个终端发生变化

百强企业在医院终端的集中度分析。

医院终端是药品实现销售的重要途径。下面具体分析全国医院用药情况和百
强企业在医院用药情况。

从医院用药治疗类别来看，2006年百强企业整体医院用药结构与全国医院用
药结构基本相似，但有较小差别。糖尿病用药、作用于肾素-血管紧张素系统的药
物是百强企业在医院购药金额前10位治疗类别中较有优势的类别。

从单一药物品种来看，百强企业在医院用药和全国用药情况存在较大的差异
性。2006年百强企业以舒巴坦钠/头孢哌酮钠排名第一，而全国市场则以人血白蛋
白排名第一。

再从百强企业所占比重变化来看，百强企业在全国前10位治疗类别和药物品种
中表现各不相同。在医院前10位治疗类别中，百强企业销售所占比重略有下滑，
由2005年的31.17%降低至2006年的29.58%。

而在全国排名前10位的单一药物品种当中，百强企业销售所占比重呈上升趋
势，其所占比重由2005年的41.19%上升到2006年的44.35%。

如数据所示，2006年整体百强企业的集中度不及2005年水平，但百强企业在
医院终端销售中，其无论在前10位治疗类别还是前10位单一药物品种上，百强企
业均表现为市场高度集中。尤其是在专科用药领域——糖尿病用药和肿瘤用药方
面。

在百强企业的前10位单一药物品种当中，除个别产品外，平均每个品种的市
场集中度均高达80%以上，这一高市场集中度的趋势还将延续。

各连锁药店在药品零售市场的集中度分析。

近年来，国内的连锁药店得到了快速发展，在23万家药店中，《中国药店》杂
志评选的连锁药店百强所占药品零售市场的比例从2003年的29.68%上升到2006年
的44.96%，前10强的销售额占比达到16.77%，有实力的大型连锁企业仍将是未来
一段时间零售市场的主导。

但是目前连锁企业仍有1600多家，合计门店已超过65000家。连锁药店行业内
部的集中度还比较分散，前3强和前10强在百强中所占的份额似乎停滞不前，离高
度集中规模化发展还有很长的距离。